フローで積み上げ集計をやってみた（２－１）

salesforceに積み上げ集計という便利な機能があります。

子レコードの合計や件数などを項目ひとつで作成できるので重宝してます。
でも制限があり、主従関係がないと使えないという点で困ったことがありました。

主従関係がなんとなくわからなくて。とか、必須にすべきかわからなくてやむを得ず参照関係にすることもあったりするのかと。

そこで参照関係にあるオブジェクトでの積み上げ集計をフローで試してみました。

試したこと

親オブジェクト(Parent__c) と 子オブジェクト(Child__c) で子レコードの数値項目売上を親オブジェクトの項目子レコード合計に積み上げ集計してみました。子オブジェクトに参照関係で親オブジェクトを設定しています。

こんな感じです。
本来であれば更新時やほかの条件を検討する必要があります。

なにはともあれフローを作成。

設定画面を開き、設定 > プロセスの自動化 > フローと選択し、画面が開いたら新規フローのボタンをクリック。

フロー種別の選択は自動起動フローを選択します。

新規フローを作成すると、フロービルダーが起動します。

左にツールボックスがあり、その中に要素、マネージャというタブがあります。

要素では、フローが行う処理としてレコードの検索、作成、更新、削除や、条件、ループ、割り当てなどがあります。

マネージャでは、フローで使うリソースを作成します。リソースとは、値を格納する変数や数式、フェーズなどが利用できます。新規では「新規リソース」のボタンしかないので画像は割愛します。

では、今回のフローで使うリソースを作りますが、先ほどの処理内容から以下のものを用意します。

これらにフローで処理する際に必要な途中経過の値などを格納します。

では作ってみましょう。

子オブジェクトのレコードが作成されたときに、プロセスビルダーを呼び出す想定です。
呼び出したときにフローへそのレコードの親オブジェクトIDを渡し、親オブジェクトが同じIDの子オブジェクトを取得します。

新規リソースをクリックして以下のような設定をします。

あとはブランクでOK。
後でプロセスビルダーから親オブジェクトIDをフローへ渡すために、入力で使用可能にチェックを入れる必要があります。

先に受け取った親オブジェクトIDが同じ子オブジェクトを取得します。
取得した結果を格納する変数です。ここではオブジェクトを指定する必要があります。

合計を求めるには子オブジェクトの値（ここでは売上とします）をループ処理で足す必要があり、それを格納するリソースを作成します。

小数点の値やデフォルト値は０としておきます。

こちらは先程のオブジェクトと同様で子オブジェクトを指定して、複数の値を許可のチェックは不要です。
API参照名はchildとしておいてください。

ここまでできたら一旦保存しておきます。エラーが表示されますが、フローの動作を設定しないため表示されますので無視して問題ありません。

まだ続きますので、以降の処理は次で記載したいと思います。