デフォルトの標準ユーザプロファイルで、リストビューを作ると「自分のみがこのリストビューを表示できる」しか選択できませんでした。 「共有する権限」がないとのことなので、設定を探したところヘルプページにありました。 Lightning Experienceのリスト…

salesforceのレポート機能には「バケット項目」があり、レポート上で項目以外にグルーピングすることが可能です。 以前に作成した4-3月で月別の売上金額を集計するレポートに追加してみました。 バケット項目を追加するレポート まずはレポートを編集状態に…

目的 salesforceのレポートで、年度ごとに月別売上レポートを表示する必要がありました。 会社は期首月が4月なので4-3月で表示してほしいという指示もあり、ちょっとやってみたので残しておこうと思います。 前提 取引先に紐づく形で、売上オブジェクトを作…

Chatter グループの作成 単元 | Salesforce Trailhead こちらのハンズオンをやったときにつまづいたのでメモ。 We couldn’t find your message in the 'All Sales' Chatter group. Ensure that you have followed all the instructions for adding a message…

Salesforceの日付項目をデータローダで出力すると、YYYY-MM-DDの形式で出力されます。 そこでFORMATを試してみました。 FORMAT() SELECT 句で FORMAT を使用して、標準およびカスタムの数値、日付、時間、通貨項目にローカライズされた書式を適用できます。 …

salesforceだと、Name項目またはカスタム項目で自動採番を使用できます。 何も処理をせずに一意の連番を振ることができるので便利です。 カスタム項目のデータ型 自動採番 各レコードに一意の連番を自動的に割り当てます。自動採番項目の最大文字数は 30 文…